Neben den Exporten je Event können Sie die Liste der Reservierungen der gesamten Organisation und den Kundenstamm herunterladen. Es sind die Dateien für die Buchhaltung eines Zeitraums und für Kampagnen an jene, die ihre Einwilligung erteilt haben. Beide folgen den Filtern, die auf der Seite gesetzt sind, von der aus Sie sie herunterladen.
Auf einen Blick
- Wo: Reservierungsverwaltung → Menü Exportieren → CSV exportieren oder PDF exportieren; Kunden → Menü Exportieren → CSV exportieren (für die Kunden gibt es keinen PDF-Export).
- Berechtigungen: Event-Daten exportieren für beide Seiten; sie ist in der Rolle Administrator enthalten und fehlt bei Promoter, Nur Eintritte und Eingeschränkte Ansicht.
- Namen der Dateien: immer reservations.csv und reservations.pdf für die Reservierungen; customers- gefolgt vom Spitznamen der Organisation und .csv für die Kunden (die Zeichen des Spitznamens außer Buchstaben, Ziffern, Bindestrich und Unterstrich werden zu Bindestrichen).
Schritt für Schritt für die Reservierungen
- Öffnen Sie die Reservierungsverwaltung in der Konsole der Organisation. Was Sie sehen: die Tabelle mit Nummer, Benutzer, Datum, Ereignis, Plattform, Verfahren, Provisionen, Vorverkaufsrechte, Gesamt, Status, Zahlung.
- Filtern Sie. Die Suche Nach Vorname, Nachname oder E-Mail filtern und, unter Weitere Filter, Filtern Sie nach Buchungsnummer, Nach Veranstaltung filtern (mit Vorschlägen während der Eingabe), Nach Datum filtern, Nach Gesamt filtern. Drücken Sie Suchen.
- Laden Sie herunter. Öffnen Sie Exportieren und wählen Sie CSV exportieren oder PDF exportieren. Ergebnis: die Datei reservations.csv oder reservations.pdf mit denselben Filtern wie die Tabelle.
Schritt für Schritt für die Kunden
- Öffnen Sie Kunden in der Konsole der Organisation.
- Filtern Sie. Zum Beispiel Marketing-Einwilligung = Ja, Buchungen ab und Buchungen bis für den Zeitraum, Häufigkeit = Nur wiederkehrende Kunden; wählen Sie Sortierreihenfolge und Richtung. Drücken Sie Suchen.
- Laden Sie herunter. Öffnen Sie Exportieren und wählen Sie CSV exportieren. Ergebnis: die Datei customers-nickname.csv mit allen Kunden, die den Filtern entsprechen, nicht nur der angezeigten Seite.
Felder und Optionen
| Datei | Spalten, in dieser Reihenfolge | Hinweise |
|---|---|---|
| reservations.csv / reservations.pdf | Reservierungsnummer, Vorname, Nachname, E-Mail, Marketing-Einwilligung, Buchungsdatum, Ereignis, Plattform, Zahlungsart, Gesamt, Status, Zahlung. | Andere Spalten als in der Tabelle: Provisionen und Vorverkaufsrechte fehlen, dafür erscheinen E-Mail und Einwilligung. Die E-Mail der Kunden ohne Einwilligung ist Verborgen. |
| customers-nickname.csv | Name, E-Mail, Telefon, Durchschnittsausgaben, Gesamtausgaben, Transaktionen, Buchungen insgesamt, Marketing-Einwilligung, Letzte Buchung. | Dieselben Spalten wie die Tabelle. Die Beträge verwenden den Dezimalpunkt ohne Tausendertrennzeichen (zum Beispiel 1250.00), bereit für eine Tabellenkalkulation auf Englisch. E-Mail und Telefon ohne Einwilligung sind Verborgen. |
Was danach passiert
- Die Exporte ändern nichts in der Konsole; Sie können sie wiederholen, wann Sie wollen.
- Wenn Sie die Kunden in ein Newsletter-Werkzeug importieren, übernehmen Sie nur die Zeilen mit Marketing-Einwilligung = Ja, bieten Sie immer die Abmeldung an und kontaktieren Sie niemanden erneut, der die Einwilligung widerrufen hat.
Meldungen und Fehler
| Situation | Warum | Was tun |
|---|---|---|
| Das Menü Exportieren erscheint nicht oder der Zugriff wird verweigert | Ihre Rolle hat nicht Event-Daten exportieren. | Fragen Sie einen Administrator der Organisation. |
| Die Datei enthält nur die Kopfzeile | Keine Zeile entspricht den Filtern. | Setzen Sie die Filter zurück und versuchen Sie es erneut. |
| Beträge mit dem Punkt in der Kundendatei | Das ist das für den Export gewählte Format. | Stellen Sie die Tabellenkalkulation so ein, dass sie den Punkt als Dezimaltrennzeichen erkennt. |
Sonderfälle
- Provisionen und Vorverkaufsrechte für einen Zeitraum. Sie stehen nicht in der Datei der Reservierungsverwaltung: Lesen Sie sie in der Tabelle der Seite oder, je Event, in der Tabelle Zusammenfassung des Dashboards.
- Daten der einzelnen Teilnehmer. Kein Export der Organisation oder des Events enthält die Teilnehmer der personalisierten Zutrittstitel: Die Zeilen gelten pro Bestellung, mit dem Inhaber.
- Promoter. Er kann diese Exporte nicht nutzen; selbst wenn ihm die Berechtigung zugewiesen würde, enthielte die Datei nur seinen eigenen Kanal.
Regeln und Grenzen
- Die Kontaktdaten ohne Marketing-Einwilligung bleiben in den Dateien Verborgen; die Datenschutz-Versionen gibt es nur für den Reservierungsbericht des Events.
- Bewahren Sie die Dateien an einem sicheren Ort auf und löschen Sie sie, wenn sie nicht mehr gebraucht werden.
Verwandte Artikel
- Die Reservierungen eines Events exportieren (CSV und PDF)
- Die Kundenliste der Organisation