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Aaron Goldberg, ein Multiinstrumentalist, der sich auf Improvisation konzentriert, und Pendleton Ward, ein Künstler und Animator, der für seine Arbeit an Adventure Time und The Midnight Gospel bekannt ist, werden in der Gold Diggers Bar in Los Angeles konzertieren. Aaron wird ein Loop-Pedal verwenden, um Musik für jede Aufführung zu erstellen, während Pendleton während ihrer Aufführungen eine nach der anderen improvisierte animierte Sequenzen erstellen wird.